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Zav, 16 ans, rêve d'être accepté au Conservatoire de musique et de quitter son village où il étouffe. Il tente de convaincre Nathalie Mercier, une chanteuse qui a connu un seul succès il y a longtemps, de l'aider à préparer son audition.

En manque d'inspiration, Zav décide de mettre du piquant dans sa vie. Il invite sa copine Charlotte pour une soirée intime qui prend un tournant inattendu. Débiné, Zav finit la soirée dans un party avec Uriel, qui commence à lui faire de l'effet...

Le jour de l'audition, Zav ne sait toujours pas quelle chanson interpréter. L'adrénaline l'aide à passer par-dessus ses craintes et à explorer certains aspects de lui-même qu'il a toujours gardés secrets.

Zav vit simultanément de grandes joies et des déceptions. Lorsque sa soeur Audrey perd ses eaux, Zav se retrouve seul à la maison avec ses inquiétudes et ses frustrations. Inspiré, il compose une chanson qui lui permet d'explorer sa féminité.

Exalté, Zav poursuit l'exploration de sa féminité à travers sa musique, mais il a de la difficulté à cacher le tout de sa famille. Lorsque Patrice découvre ce qui se trame, il réagit de façon explosive et Zav se sent trahi.

Avec Charlotte, Uriel et Max, Zav se rend à Montréal. Il fait des rencontres révélatrices et réalise qu'il est libre de vivre comme il le veut l'instant d'une soirée. Uriel découvre une nouvelle facette de Zav dont il se sent de plus en plus attiré.

Zav continue d'explorer sa féminité et tourne un vidéoclip avec ses amis. Il est surpris par Olivier, le chum d'Audrey. En manque d'argent, Zav prend de mauvaises décisions, qui le forcent à retourner à la maison.

Depuis la virée à Montréal, Zav et Uriel ne savent pas comment agir l'un envers l'autre. Uriel donne rendez-vous à Skye à la plage. Ils partagent un moment romantique, mais tout bascule lorsque Carl débarque avec ses amis...

Zav est abattu. Pour le sortir de sa déprime, son père l'invite au chalet. Sur le chemin du retour, Zav entend à la radio la nouvelle chanson de Nathalie, qui est en fait la sienne. Arrivé à la maison, il explose devant sa famille et Nathalie...

N'ayant plus rien à perdre, Zav exige de Nathalie qu'elle lui obtienne une nouvelle audition. Zav se présente en Skye et offre une performance grandiose. Quelques semaines plus tard, Zav reçoit une réponse inattendue du conservatoire.