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Zav, 16 ans, rêve d'être accepté au Conservatoire de musique et de quitter son village où il étouffe. Il tente de convaincre Nathalie Mercier, une chanteuse qui a connu un seul succès il y a longtemps, de l'aider à préparer son audition.

En manque d'inspiration, Zav décide de mettre du piquant dans sa vie. Il invite sa copine Charlotte pour une soirée intime qui prend un tournant inattendu. Débiné, Zav finit la soirée dans un party avec Uriel, qui commence à lui faire de l'effet...

Le jour de l'audition, Zav ne sait toujours pas quelle chanson interpréter. L'adrénaline l'aide à passer par-dessus ses craintes et à explorer certains aspects de lui-même qu'il a toujours gardés secrets.

Zav vit simultanément de grandes joies et des déceptions. Lorsque sa soeur Audrey perd ses eaux, Zav se retrouve seul à la maison avec ses inquiétudes et ses frustrations. Inspiré, il compose une chanson qui lui permet d'explorer sa féminité.

Exalté, Zav poursuit l'exploration de sa féminité à travers sa musique, mais il a de la difficulté à cacher le tout de sa famille. Lorsque Patrice découvre ce qui se trame, il réagit de façon explosive et Zav se sent trahi.

Avec Charlotte, Uriel et Max, Zav se rend à Montréal. Il fait des rencontres révélatrices et réalise qu'il est libre de vivre comme il le veut l'instant d'une soirée. Uriel découvre une nouvelle facette de Zav dont il se sent de plus en plus attiré.

Zav continue d'explorer sa féminité et tourne un vidéoclip avec ses amis. Il est surpris par Olivier, le chum d'Audrey. En manque d'argent, Zav prend de mauvaises décisions, qui le forcent à retourner à la maison.

Depuis la virée à Montréal, Zav et Uriel ne savent pas comment agir l'un envers l'autre. Uriel donne rendez-vous à Skye à la plage. Ils partagent un moment romantique, mais tout bascule lorsque Carl débarque avec ses amis...

Zav est abattu. Pour le sortir de sa déprime, son père l'invite au chalet. Sur le chemin du retour, Zav entend à la radio la nouvelle chanson de Nathalie, qui est en fait la sienne. Arrivé à la maison, il explose devant sa famille et Nathalie...

N'ayant plus rien à perdre, Zav exige de Nathalie qu'elle lui obtienne une nouvelle audition. Zav se présente en Skye et offre une performance grandiose. Quelques semaines plus tard, Zav reçoit une réponse inattendue du conservatoire.

À Lanak, Zav et Uriel travaillent toujours au marché aux puces et filent le parfait bonheur. Kim s'habitue à la vie sans Patrice tandis qu'Audrey peine à s'adapter à sa réalité de mère monoparentale. Suite à son audition infructueuse au Conservatoire, Zav se voit offrir une opportunité inattendue par Matéo et son label Kry Records, où elle fait la rencontre de l'impressionnante Lex. De son côté, Nathalie déménage à Montréal pour tenter son grand retour sur la scène musicale, mais elle est confrontée aux démons de son passé.

Suite à un incident dans son nouveau condo, Nathalie est forcée de se relocaliser. Zav est fascinée par Lex et peine à trouver de l'inspiration pour écrire, mais Uriel vient à sa rescousse en lui donnant accès à du matériel intime. Cela n'empêche pas Zav de tranquillement délaisser Uriel au profit de ses nouveaux collègues, Lex et Georges. Kim continue d'entretenir sa relation ambigüe avec Claude et s'inquiète de la sécurité de Zav à Montréal.

Audrey et Uriel s'invitent au showcase de Nathalie chez Kry Records et Zav est irritée par leur comportement autour de son nouvel entourage. Pourtant, Georges semble charmé par la maladresse d'Audrey et Lex est intriguée par Uriel. Nathalie traverse de profondes remises en question, tandis que Zav cherche à saisir sa chance, le tout donnant bien des maux de tête à Matéo. Kim s'inscrit à un site de rencontres et s'offre une soirée haute en couleur. À l'école, Zav fait une rencontre inattendue.

C'est l'évènement du Black FriYay au marché aux puces et durant les préparatifs, les esprits s'échauffent. Zav est frustrée d'apprendre qu'elle était la seule à ne pas être au courant de l'infidélité de son père avec Nathalie. Matéo découvre que Nathalie lui cache des choses. Tentant de se racheter auprès de Zav, Patrice lui offre un cadeau disproportionné et doit faire face à la fureur de Kim. De retour à Montréal, Zav publie une « diss track » qui va ébranler plusieurs personnes de son entourage.

Zav subit rapidement les conséquences de la publication de sa « diss track », mais le rayonnement de la chanson lui apporte aussi une opportunité intéressante. À la maison, un souper organisé avec le fils de Claude vire à la catastrophe, au grand désarroi de Kim. Georges profite de sa collaboration avec Zav pour se rapprocher d'Audrey. N'écoutant que son ambition, Zav commet un acte frauduleux.

Voyant que Zav s'enfonce dans la fatigue et le stress, Kim veut la forcer à prendre du repos, mais son intervention produit l'effet inverse : Zav se sauve à Montréal dans un état de fatigue extrême. Portée par l'adrénaline, Zav offre néanmoins une performance électrisante en première partie de Lex. Elle lévite, mais Charlotte et Uriel s'inquiètent pour elle. À Lanak, Audrey reprend contact avec Olivier, qui souhaite s'impliquer davantage auprès de son fils.

Zav doit se rendre à une clinique, mais elle ne prend pas au sérieux les recommandations du médecin. Tyler met en branle la production d'un vidéoclip pour Zav, sans vraiment prendre sa vision en compte. Nathalie essuie un refus difficile et confie sa peine à Kim, qui souffre de passer Noël sans Zav. À Montréal, Lex organise une fête durant laquelle la relation entre Zav et Charlotte est mise à rude épreuve.

Zav doute de l'approche créative proposée par Tyler et le réalisateur de son clip, mais n'ose pas s'opposer. Kim rend visite à Patrice chez son frère, où ils ont des nouvelles de Zav. À la soirée poker de Valérie, Uriel se fait draguer. De son côté, Zav se rapproche de Georges, mais la relation n'évolue pas comme elle le voudrait. En fin de soirée, Uriel rend une visite surprise à Zav.