Lac-Noir

Valérie est accueillie à Lac-Noir où elle remplace un policier mystérieusement disparu. Dès son arrivée, un vol survient à l'église. Elle s'empresse de seconder son chef Adrien pour mener l'enquête qui les conduit vers les dangereux frères Provost. Son fils Dave trouve un emploi au camp de vacances où il est immédiatement séduit par la belle Jade. Maryse, la mère de Jade, tente de rénover l'ancien camp familial malgré les nombreuses embûches qu'elle doit surmonter.

Valérie fait la connaissance du maire de Lac-Noir, un homme se croyant au-dessus des lois. En cherchant de nouvelles preuves dans l'église, Valérie et Adrien découvrent des signes occultes mais, étrangement, il n'y a aucune trace du curé. Lorsque des coups de feu sont entendus au camp de vacances, les deux policiers vont d'abord rencontrer Mathieu, l'ermite du village, mais encore une fois, leurs soupçons les conduisent jusqu'aux frères Provost.

Mathieu ramène Dave dans son repère après l'avoir retrouvé inconscient dans la forêt. Même si Dave croit avoir été attaqué par une bête étrange, Valérie et Adrien, prétextant afficher des alertes contre les ours, fouillent chez les Provost.

Valérie et Adrien vont voir la mère du policier disparu qui leur remet un objet inquiétant... pendant que le maire, bien décidé à faire avorter l'ouverture du camp de vacances, s'assure de la collaboration de certains de ses concitoyens.

Une intervention policière rappelle à Valérie des événements qui l'ont traumatisée. Elle parvient malgré tout à surmonter son angoisse et à reprendre la recherche d'indices pour trouver la source des nombreux méfaits commis au village.

Valérie et Adrien poursuivent l'enquête mais se buttent à de multiples contradictions. Ils envisagent de demander du renfort pour aider à élucider les mystères qui ne cessent de s'accumuler à Lac-Noir.

Valérie, maintenant séquestrée, doit trouver le moyen de se sortir de cette impasse. Croyant à tort avoir de l'aide, la policière prend conscience de l'étau qui se resserre... tandis qu'Eddy règle ses comptes avec les Provost dans une lutte sans pitié.

En allant chercher du secours pour Dave, Maryse est brusquement freinée dans son élan. Elle réussit tout de même à revenir au camp. Alertés par Jade, Adrien et Eddy accourent à son chevet mais ils sont accueillis par Valérie qui les confronte.

À la suite des événements ayant secoué les habitants de Lac-Noir, un mystérieux loup-garou sème la panique. Un fermier fait une macabre découverte sur son terrain. Deux membres du Sénat canadien des loups-garous débarquent au village pour rétablir l'ordre. Valérie, toujours ébranlée par la découverte du secret d'Adrien, soupçonne celui-ci d'être derrière la dernière attaque. Dave et Jade apprivoisent leur nouvelle réalité et sont très nerveux à l'approche de leur première pleine lune sans sérum.

Gabriel fait découvrir un lieu mythique à son protégé Raphaël : la tanière des loups-garous. Le maire du village, Conrad, met de la pression sur la Dre Morot pour que le développement du sérum soit plus rapide. Celle-ci doit trouver un nouveau cobaye au plus vite. Valérie appréhende un membre de la meute, et un ami de longue date fait une visite surprise à Jade au camp Arsenault.